Wir bringen Klarheit, Verantwortung und Dynamik in komplexe Transformationsprozesse.
Von der Komplexität zur Umsetzung.
Die Fakten
Messbare Ergebnisse, nachweisbare Wirkung
abgeschlossene Projekte für Kunden im Finanzdienstleistungssektor.
Jahre praktische Erfahrung in der Transformation.
Echte Herausforderungen. Nachhaltige Resultate.
Wir arbeiten mit unseren Kunden als Partner zusammen, nicht nur als Berater. Wir lösen komplexe Herausforderungen und verwandeln ambitionierte Ideen in messbare, dauerhafte Ergebnisse.
Kunden
01 Salesforce im Bankwesen
Fallstudie
01
Salesforce im Bankwesen
Schnell gestartet, nah am Standard, skalierbar gebaut.
Ein Vermögensverwalter wechselte vom ausgelagerten Kernbankensystem zu einem eigenen Buchungszentrum und benötigte eine neue Client Lifecycle Management Plattform, die auf dem Salesforce-Standard basiert, ohne ein bestehendes Salesforce-Avaloq-Integrationsmuster. Wir wurden Teil des Teams unseres Kunden, lieferten eine vollständig integrierte CLM-Plattform für die erste Geschäftseinheit innerhalb von 9 Monaten und schulten die Teams, diese zu betreiben und weiterzuentwickeln. Von Anfang an für andere Jurisdiktionen konzipiert, wurde die Plattform anschliessend auf weitere Geschäftseinheiten skaliert.
Kennzahlen
Monate bis zum Go-Live
Geschäftsprozesse
Benutzerdefinierte Objekte
02 KI-gestützte KYC-Engine
Fallstudie
02
KI-gestützte KYC-Engine
Schlankere Prozesse, schnellere Bearbeitung, höhere Qualität.
Onboarding und KYC, einschliesslich der Überprüfung der Vermögensherkunft, sind über verschiedene Kundentypen und Anlageklassen hinweg komplexer geworden, da die Regulierungsbehörden mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit fordern, während das Volumen an Kundendaten weiter zunimmt. Wir helfen Kunden, ihren Kundenlebenszyklus neu zu gestalten und eine Lösung zu liefern, die sich in ihre bestehende Umgebung integriert, wodurch eine komplette Ablösung und Neuerstellung vermieden wird.
Kennzahlen
Effizienzgewinn für RM
effizientere RM- und Compliance-Kommunikation
der überprüften Kundendaten
03 Digitale Services für externe Vermögensverwalter
Fallstudie
03
Digitale Services für externe Vermögensverwalter
Vom Fat Client zu vollständiger Konnektivität.
Das digitale Angebot unseres Kunden für externe Vermögensverwalter war an seine Grenzen gestossen: Eine veraltete Fat Client-Anwendung wies funktionale Lücken und Brüche in der durchgängigen Verarbeitung (STP) auf. Wir übernahmen die Verantwortung für das gesamte Setup des Kunden, koordinierten über 30 DevOps-Teams und fünf ARTs und lieferten innerhalb eines Jahres ein erstes Release aus. Das Ergebnis: Vermögensverwalter verwalten ihren gesamten Bestand in einer Webanwendung, Portfoliomanagementsysteme sind direkt mit automatisierter Abstimmung und durchgängiger Orderausführung verbunden, und die Plattform wächst mit jedem Release weiter.
Kennzahlen
Funktionen der Webanwendung
API-Dienstendpunkte
DevOps-Teams über 5 ARTs hinweg
Herausforderungen
Veränderung zu definieren gelingt den meisten Organisationen. Anspruchsvoll wird es mit der Umsetzung.
Die Umsetzung
stockt
Die Strategie steht, aber die Umsetzung hinkt hinterher.
Verantwortung
schwindet
Unterschiedliche Interessen verwischen die Verantwortlichkeiten.
Business und IT
finden nicht zusammen
Experten sind da, aber die Lücke zwischen den Fachbereichen bleibt bestehen.
Der Druck
wächst
Fristen sind fix. Komplexität ist variabel.
„Finalix hat sich nahtlos in unser Team integriert und die Umsetzung vorangetrieben, als es darauf ankam.“
„Als unser Projekt an Schwung verloren hatte, brachte Finalix Klarheit und Fokus, und lieferte Ergebnisse in Rekordzeit.“
Das Finalix-Team zeichnete sich durch ausgeprägte Geschäftsexpertise, eine pragmatische, agile Umsetzung sowie aussergewöhnliches Engagement aus.
Aktuelle News
Wo wir auftreten und was wir denken
On March 23, 2023 Finalix hosted its first roundtable in a Client Lifecycle Management and Anti-Money Laundering (AML) context. Participants from across the banking industry in Switzerland contributed to a lively discussion and were asking each other how much automation could be achieved in the process of client onboarding/maintenance while mitigating AML risks. Let us […]
