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Digitale Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter
Die Aufgabenstellung
Vom Fat Client zur vollen Konnektivität
Kennzahlen
Funktionen der Webanwendung
API-Dienstendpunkte
DevOps-Teams über 5 ARTs hinweg
Unser Kunde wollte sein digitales Angebot für externe Vermögensverwalter modernisieren. Im Rahmen eines mehrjährigen Programms lieferten wir beides: eine neue Webanwendung für die Multi-Client-Analyse und das Auftragsmanagement sowie neue APIs, die Portfoliomanagementsysteme direkt mit der Bank verbinden, basierend auf dem neuen Schweizer Datenaustauschstandard „Open Wealth“. Die erste produktive Version wurde innerhalb eines Jahres veröffentlicht, gefolgt von fünf Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung.
Die Herausforderung
Alte Kanäle, wachsende Einschränkungen
Das digitale Angebot der Bank für externe Vermögensverwalter und Depotkunden stiess an seine Grenzen: ein Fat Client mit funktionalen Lücken und einer Benutzererfahrung, die den Kundenbedürfnissen nicht mehr entsprach, sowie unzureichende Konnektivität für grössere und mittelgrosse Manager, einschliesslich fehlender strukturierter Intraday-Abstimmung und ohne Möglichkeit, Aufträge aus eigenen Systemen zu übermitteln.
Unser Ansatz
Früh liefern. Mit Nutzern beweisen. Dann ausbauen.
Wir übernahmen die Verantwortung für das Business Project Management, Product Ownership, Business Engineering, Training sowie das Testmanagement und die Automatisierung innerhalb der Lieferstruktur des Kunden. Dabei koordinierten wir über 30 DevOps-Teams und die Lösungsarchitektur über fünf ARTs hinweg, um gemeinsame Projektziele zu erreichen.
Für eWealth, die Webanwendung, hing der Erfolg von starken UX-Konzepten, frühen Tests mit einer festen Pilotkundengruppe und einer produktiven Friends-and-Family-Veröffentlichung ab, bevor der Funktionsumfang skaliert wurde.
Für den API-Kanal vertraten wir unseren Kunden in den Open Wealth API-Arbeitsgruppen mit mehreren Depotbanken und PMS-Anbietern, konzipierten die Datenlieferung und Schnittstellen über die Systemlandschaft hinweg und integrierten das Self-Service-API-Management in das eBanking.
Der Nutzen
Effizient für Vermögensverwalter. Entlastend für die Bank.
Funktionale Lücken sind geschlossen. Vermögensverwalter analysieren nun ihr gesamtes Portfolio bei der Bank an einem Ort, erfassen und überwachen Börsenaufträge, Blockaufträge, Kontotransfers, Devisengeschäfte und Corporate-Action-Anweisungen in einer einzigen Webanwendung. Wer ein eigenes PMS betreibt, verbindet es direkt: Positionen und Transaktionen werden automatisch abgeglichen, Aufträge erreichen den Trading Desk der Bank direkt, die Ausführung wird End-to-End überwacht und Transaktionstypen werden korrekt dargestellt. Kundenberater werden von operativer Arbeit entlastet, um sich auf die Kunden zu konzentrieren.
Das Finalix-Team zeichnete sich durch ausgeprägte Geschäftsexpertise, eine pragmatische, agile Umsetzung sowie aussergewöhnliches Engagement aus.
Das Team
Die Menschen hinter der Arbeit
Weitere Projekte
Weitere interessante Fallstudien
Fallstudie
01
Salesforce für Banken
Schnell gestartet, nah am Standard, skalierbar gebaut.
Zahlen
Monate bis zum Go-Live
benutzerdefinierte Objekte
02 KI-gestützte KYC-Engine
Fallstudie
02
KI-gestützte KYC-Engine
Schlankere Prozesse, schnellere Bearbeitung, höhere Qualität.
Onboarding und KYC, einschliesslich der Überprüfung der Vermögensherkunft, sind über verschiedene Kundentypen und Anlageklassen hinweg komplexer geworden, da die Regulierungsbehörden mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit fordern, während das Volumen an Kundendaten weiter zunimmt. Wir helfen Kunden, ihren Kundenlebenszyklus neu zu gestalten und eine Lösung zu liefern, die sich in ihre bestehende Umgebung integriert, wodurch eine komplette Ablösung und Neuerstellung vermieden wird.
Kennzahlen
Effizienzgewinn für RM
effizientere RM- und Compliance-Kommunikation
der überprüften Kundendaten