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Salesforce im Bankwesen
Der Auftrag
Von einer Geschäftseinheit
zu einer bankweiten, jurisdiktionsübergreifenden CLM-Plattform
Kennzahlen
Monate bis zum Go-live
Geschäftsprozesse
Benutzerdefinierte Objekte
Salesforce im Wealth Management zum Laufen zu bringen, erfordert mehr als nur eine Implementierung. Wir haben die Plattform rund um die gesamte Client Journey, die Datenlandschaft und die Systemarchitektur konzipiert, sind dabei eng am Salesforce-Standard geblieben und haben nur dort angepasst, wo es sich auszahlt. Wir haben eine CLM-Plattform geliefert, die vom ersten Tag an das gesamte Geschäft abbildete. Von Anfang an für weitere Jurisdiktionen konzipiert, wurde dieselbe Grundlage anschliessend in einem Folgeprojekt auf weitere Geschäftseinheiten skaliert.
Die Herausforderung
Von ausgelagertem Core Banking zu einem internen Booking Center
Der Wechsel von einem ausgelagerten Core-Banking-Setup zu einem internen Booking Center bedeutete den Aufbau einer völlig neuen CLM-Plattform und die Migration von Kundendaten in ein neues internes Datenmodell, wobei Custody und CLM getrennt wurden. Es gab kein bewährtes Salesforce-Avaloq-Integrationsmuster zum Kopieren und wenig kombinierte Expertise am Markt – dennoch musste die erste Geschäftseinheit innerhalb von 9 Monaten live gehen, auf Basis eines Designs, das später auf weitere Einheiten und Jurisdiktionen erweitert werden konnte.
Unser Ansatz
Standard-first Design. End-to-End-Orchestrierung.
Wir haben die Verantwortung für die Umsetzung als Product Owner und Delivery Lead übernommen und als Teil des Kundenteams gearbeitet. Unser Aufgabenbereich reichte von der Geschäftsanalyse und dem standardkonformen Lösungsdesign, das von Anfang an für andere Jurisdiktionen konzipiert war, über das Datenmodell bis hin zur Core-Banking-Integration. Dabei haben wir Business, Integration und Entwicklung kontinuierlich in eine Richtung gelenkt, mit durchgängigem Testing über Salesforce, MuleSoft und Core Banking hinweg.
Salesforce zum Laufen bringen: vier Bausteine
1. End-to-End-Denken
Salesforce im Kontext der gesamten Client Journey, Datenlandschaft und Systemarchitektur konzipieren.
2. Standard-first Design
Eng am Salesforce-Standard bleiben und nur dort anpassen, wo es echten Mehrwert schafft.
4. Für Adoption entwickeln
Nutzer befähigen, Adoption vorantreiben und vom ersten Tag an Business Value realisieren.
3. Hybride Delivery Leadership
Business und Technologie verbinden, um die Lieferung zu beschleunigen und Komplexität zu reduzieren.
Der Mehrwert
Eine Grundlage, die für Skalierung gebaut wurde.
Die erste Geschäftseinheit ging in 9 Monaten live und führte vom ersten Tag an den gesamten Betrieb auf sicher migrierten Kundendaten durch. Da sie für jurisdiktionale Skalierbarkeit konzipiert wurde, wurde dieselbe standardkonforme Grundlage in einem Folgeprojekt auf weitere Geschäftseinheiten ausgerollt – die Basis für eine bankweite, globale CLM-Plattform.
„Finalix hat sich nahtlos in unser Team integriert und die Umsetzung vorangetrieben, als es am wichtigsten war.“
Weitere Projekte
Weitere interessante Case Studies
Case Study
02
KI-gestützte KYC-Engine
Schlankerer Prozess, schnellere Bearbeitung, höhere Qualität.
Kennzahlen
RM-Effizienzgewinn
effiziente RM- und Compliance-Kommunikation
der Kundendaten überprüft
03 Digitale Services für externe Vermögensverwalter
Case Study
03
Digitale Services für externe Vermögensverwalter
Digitale Services für Asset Manager, gemäss Design
Das digitale Angebot unseres Kunden für externe Vermögensverwalter hatte seine Grenzen erreicht: Eine Legacy-Fat-Client-Anwendung wies funktionale Lücken und Unterbrechungen im Straight Through Processing auf. Wir haben die Verantwortung über verschiedene Funktionen innerhalb des Kunden-Setups übernommen, über 30 DevOps-Teams und fünf ARTs koordiniert und innerhalb eines Jahres ein erstes Release ausgeliefert. Das Ergebnis: Vermögensverwalter verwalten ihr gesamtes Buch in einer Webanwendung, PMS-Nutzer verbinden sich direkt mit automatisiertem Reconciliation und Straight Through Order Execution, und die Plattform wächst seitdem kontinuierlich, Release für Release.
Kennzahlen
Webanwendungs-Funktionalitäten
API-Service-Endpunkte
DevOps-Teams über 5 ARTs