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KI-gestützte KYC-Engine

Digital Services for External Asset Managers

Die Aufgabenstellung

Modernisierung des Client Lifecycle Managements ohne Unterbrechung des Bankbetriebs

Kennzahlen

0 %
Effizienzgewinn für RM
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effizientere RM- und Compliance-Kommunikation

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der überprüften Kundendaten
Die Zukunft des Client Lifecycle Managements ist intelligent, vernetzt und lernfähig. Unser KI-gestützter Ansatz transformiert fragmentierte Onboarding-, KYC-, Source of Wealth- und Compliance-Prozesse in ein einheitliches Betriebsmodell, das Mitarbeiter durch transparente, prüfbare KI unterstützt. Das Ergebnis ist ein schnelleres Onboarding, ein stärkeres Risikomanagement, geringere Betriebskosten und ein modernes Kundenerlebnis, das auf Ihren bestehenden Technologieinvestitionen aufbaut.

Die Herausforderung

Balance zwischen Kundenerlebnis, Risiko und Compliance

Zunehmende regulatorische Anforderungen, wachsende Kundenkomplexität und steigende Volumina an strukturierten und unstrukturierten Daten setzen das Client Lifecycle Management unter beispiellosen Druck. Viele Finanzinstitute verlassen sich immer noch auf fragmentierte Prozesse und manuelle Prüfungen, was es schwierig macht, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Transparenz, Compliance und ein exzellentes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Unser Ansatz

Intelligente Automatisierung. Menschliches Urteilsvermögen. Vertrauenswürdige Ergebnisse.

Unser Ansatz kombiniert KI mit menschlicher Expertise, um repetitive Aufgaben zu automatisieren, Beweise zusammenzuführen und eine bessere Entscheidungsfindung während des gesamten Kundenlebenszyklus zu unterstützen. Das Ergebnis sind schnellere, konsistentere und vollständig rückverfolgbare Prozesse, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die regulatorische Compliance stärken.

Der Nutzen

Mehr Zeit für Kunden. Mehr Vertrauen in Entscheidungen.

Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands und das Aufzeigen der richtigen Erkenntnisse ermöglicht es die KI den Teams, weniger Zeit mit der Informationsbeschaffung und mehr Zeit mit der Wertschöpfung für die Kunden zu verbringen, während gleichzeitig volle Transparenz und regulatorische Compliance gewahrt bleiben.
Projektsponsor
Globale Privatbank

„Als unser Projekt an Schwung verloren hatte, brachte Finalix Klarheit und Fokus, und lieferte Ergebnisse in Rekordzeit.“

Das Team

Die Menschen hinter der Arbeit

Michael
Tscherter

Managing Partner

Profil ansehen

Ronnie
Chan

Senior Manager

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Andrew
Rufener

Senior Manager

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Koen De
Nooij

Consultant

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Lisa
Asbrede

Manager

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Nikos
Chan

Principal Consultant

nikos-chan

Profil ansehen

Weitere Projekte

Weitere interessante Fallstudien

Fallstudie

01
Salesforce für Banken

Schnell gestartet, nah am Standard, skalierbar gebaut.

Ein Vermögensverwalter wechselte vom ausgelagerten Kernbankensystem zu einem eigenen Buchungszentrum und benötigte eine neue Client Lifecycle Management Plattform, die auf dem Salesforce-Standard basiert, ohne ein bestehendes Salesforce-Avaloq-Integrationsmuster. Wir wurden Teil des Teams unseres Kunden, lieferten eine vollständig integrierte CLM-Plattform für die erste Geschäftseinheit innerhalb von 9 Monaten und schulten die Teams, diese zu betreiben und weiterzuentwickeln. Von Anfang an für andere Jurisdiktionen konzipiert, wurde die Plattform anschliessend auf weitere Geschäftseinheiten skaliert.

Zahlen

< 0

Monate bis zum Go-Live

0 +
Geschäftsprozesse
< 0

benutzerdefinierte Objekte

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03 Digitale Services für externe Vermögensverwalter

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Fallstudie

03
Digitale Services für externe Vermögensverwalter

Digitale Services für Asset Manager, nach Plan

Das digitale Angebot unseres Kunden für externe Vermögensverwalter hatte seine Grenzen erreicht: Eine Legacy-Fat-Client-Anwendung wies funktionale Lücken und Unterbrechungen im Straight Through Processing auf. Wir haben die Verantwortung über verschiedene Funktionen innerhalb des Kunden-Setups übernommen, über 30 DevOps-Teams und fünf ARTs koordiniert und innerhalb eines Jahres ein erstes Release ausgeliefert. Das Ergebnis: Vermögensverwalter verwalten ihr gesamtes Buch in einer Webanwendung, PMS-Nutzer verbinden sich direkt mit automatisiertem Reconciliation und Straight Through Order Execution, und die Plattform wächst seitdem kontinuierlich, Release für Release.

Digital Services for External Asset Managers

Kennzahlen

0

Funktionen der Webanwendung

0

API-Dienstendpunkte

0

DevOps-Teams über 5 ARTs hinweg

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