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Finalix

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KI-gestützte KYC-Engine

Das Projekt

Modernisierung des Client Lifecycle Managements ohne Unterbrechung des Bankbetriebs

Kennzahlen

0 %
Effizienzsteigerung der Kundenberater
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effizientere Kommunikation zwischen Kundenberater und Compliance

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der überprüften Kundendaten
Die Zukunft des Client Lifecycle Managements ist intelligent, vernetzt und lernfähig. Unser KI-gestützter Ansatz transformiert fragmentierte Onboarding-, KYC-, Source of Wealth- und Compliance-Prozesse in ein einheitliches Betriebsmodell, das Mitarbeiter durch transparente, prüfbare KI unterstützt. Das Ergebnis ist ein schnelleres Onboarding, ein stärkeres Risikomanagement, geringere Betriebskosten und ein modernes Kundenerlebnis, das auf Ihren bestehenden Technologieinvestitionen aufbaut.

Die Herausforderung

Balance zwischen Kundenerlebnis, Risiko und Compliance

Zunehmende regulatorische Anforderungen, wachsende Kundenkomplexität und steigende Volumina an strukturierten und unstrukturierten Daten setzen das Client Lifecycle Management unter beispiellosen Druck. Viele Finanzinstitute verlassen sich immer noch auf fragmentierte Prozesse und manuelle Prüfungen, was es schwierig macht, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Transparenz, Compliance und ein exzellentes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Unser Ansatz

Intelligente Automatisierung. Menschliches Urteilsvermögen. Vertrauenswürdige Ergebnisse.

Unser Ansatz kombiniert KI mit menschlicher Expertise, um repetitive Aufgaben zu automatisieren, Beweise zusammenzuführen und eine bessere Entscheidungsfindung während des gesamten Kundenlebenszyklus zu unterstützen. Das Ergebnis sind schnellere, konsistentere und vollständig rückverfolgbare Prozesse, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die regulatorische Compliance stärken.

Der Mehrwert

Mehr Zeit für Kunden. Mehr Vertrauen in Entscheidungen.

Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands und das Aufzeigen der richtigen Erkenntnisse ermöglicht es die KI den Teams, weniger Zeit mit der Informationsbeschaffung und mehr Zeit mit der Wertschöpfung für die Kunden zu verbringen, während gleichzeitig volle Transparenz und regulatorische Compliance gewahrt bleiben.
Projektsponsor
Globale Privatbank

„Als unser Projekt an Schwung verloren hatte, brachte Finalix Klarheit, Richtung und lieferte Ergebnisse in Rekordzeit.“

Das Team

Die Menschen hinter der Arbeit

Michael
Tscherter

Managing Partner

Profil ansehen

Ronnie
Chan

Senior Manager

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Andrew
Rufener

Senior Manager

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Koen De
Nooij

Consultant

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Lisa
Asbrede

Manager

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Nikos
Chan

Principal Consultant

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Weitere Projekte

Weitere interessante Fallstudien

Fallstudie

01
Salesforce für das Bankwesen

Schneller Go-live, nah am Standard, skalierbar gebaut.

Ein Vermögensverwalter wechselte vom Outsourcing des Core-Bankings zu einem eigenen Buchungszentrum und benötigte eine neue Client Lifecycle Management-Plattform, die am Salesforce-Standard ausgerichtet war, ohne dass ein Salesforce-Avaloq-Integrationsmuster vorhanden war. Wir wurden Teil des Teams beim Kunden, haben innerhalb von 9 Monaten eine voll integrierte CLM-Plattform für die erste Geschäftseinheit geliefert und die Teams für den Betrieb und die Weiterentwicklung geschult. Von Anfang an für andere Jurisdiktionen ausgelegt, wurde die Plattform anschliessend auf weitere Geschäftseinheiten skaliert.

Zahlen

0

Monate bis zum Go-live

0 +
Geschäftsprozesse
0

benutzerdefinierte Objekte

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03 Digitale Services für externe Vermögensverwalter

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Fallstudie

03
Digitale Services für externe Vermögensverwalter ​​

Digitale Services für Vermögensverwalter, nach Plan

Das digitale Angebot unseres Kunden für externe Vermögensverwalter war an seine Grenzen gestoßen: Eine veraltete Fat-Client-Anwendung wies funktionale Lücken und Brüche in der durchgängigen Verarbeitung (Straight Through Processing) auf. Wir übernahmen die Verantwortung für verschiedene Funktionen innerhalb der Kundenorganisation, koordinierten über 30 DevOps-Teams und fünf ARTs und lieferten innerhalb eines Jahres ein erstes Release aus. Das Ergebnis: Vermögensverwalter verwalten ihren gesamten Bestand in einer Webanwendung, PMS-Nutzer verbinden sich direkt mit automatisierter Abstimmung und durchgängiger Orderausführung, und die Plattform ist seitdem Release für Release weiter gewachsen.

Kennzahlen

0

Funktionen der Webanwendung

0

API-Service-Endpunkte

0

DevOps-Teams in 5 ARTs

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