{"id":11412,"date":"2026-07-20T04:00:18","date_gmt":"2026-07-19T20:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finalix.com\/salesforce-fsc-als-client-lifecycle-management\/"},"modified":"2026-09-29T11:31:33","modified_gmt":"2026-09-29T03:31:33","slug":"salesforce-fsc-als-client-lifecycle-management","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.finalix.com\/de\/salesforce-fsc-als-client-lifecycle-management\/","title":{"rendered":"Salesforce FSC als Client Lifecycle Management"},"content":{"rendered":"\t\t
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Zur\u00fcck zu Wie wir liefern<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/a>\n\t\t

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Salesforce im Bankwesen<\/h1>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Der Auftrag<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Von einer Gesch\u00e4ftseinheit
zu einer bankweiten, jurisdiktions\u00fcbergreifenden CLM-Plattform\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Kennzahlen<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Monate bis zum Go-live<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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Gesch\u00e4ftsprozesse<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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Benutzerdefinierte Objekte<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t

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Salesforce im Wealth Management zum Laufen zu bringen, erfordert mehr als nur eine Implementierung. Wir haben die Plattform rund um die gesamte Client Journey, die Datenlandschaft und die Systemarchitektur konzipiert, sind dabei eng am Salesforce-Standard geblieben und haben nur dort angepasst, wo es sich auszahlt. Wir haben eine CLM-Plattform geliefert, die vom ersten Tag an das gesamte Gesch\u00e4ft abbildete. Von Anfang an f\u00fcr weitere Jurisdiktionen konzipiert, wurde dieselbe Grundlage anschliessend in einem Folgeprojekt auf weitere Gesch\u00e4ftseinheiten skaliert. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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Die Herausforderung<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Von ausgelagertem Core Banking zu einem internen Booking Center<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Der Wechsel von einem ausgelagerten Core-Banking-Setup zu einem internen Booking Center bedeutete den Aufbau einer v\u00f6llig neuen CLM-Plattform und die Migration von Kundendaten in ein neues internes Datenmodell, wobei Custody und CLM getrennt wurden. Es gab kein bew\u00e4hrtes Salesforce-Avaloq-Integrationsmuster zum Kopieren und wenig kombinierte Expertise am Markt \u2013 dennoch musste die erste Gesch\u00e4ftseinheit innerhalb von 9 Monaten live gehen, auf Basis eines Designs, das sp\u00e4ter auf weitere Einheiten und Jurisdiktionen erweitert werden konnte. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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Unser Ansatz<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Standard-first Design. End-to-End-Orchestrierung. <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Wir haben die Verantwortung f\u00fcr die Umsetzung als Product Owner und Delivery Lead \u00fcbernommen und als Teil des Kundenteams gearbeitet. Unser Aufgabenbereich reichte von der Gesch\u00e4ftsanalyse und dem standardkonformen L\u00f6sungsdesign, das von Anfang an f\u00fcr andere Jurisdiktionen konzipiert war, \u00fcber das Datenmodell bis hin zur Core-Banking-Integration. Dabei haben wir Business, Integration und Entwicklung kontinuierlich in eine Richtung gelenkt, mit durchg\u00e4ngigem Testing \u00fcber Salesforce, MuleSoft und Core Banking hinweg. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Salesforce zum Laufen bringen: vier Bausteine\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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1. End-to-End-Denken<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Salesforce im Kontext der gesamten Client Journey, Datenlandschaft und Systemarchitektur konzipieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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2. Standard-first Design<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Eng am Salesforce-Standard bleiben und nur dort anpassen, wo es echten Mehrwert schafft.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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4. F\u00fcr Adoption entwickeln<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Nutzer bef\u00e4higen, Adoption vorantreiben und vom ersten Tag an Business Value realisieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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3. Hybride Delivery Leadership<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Business und Technologie verbinden, um die Lieferung zu beschleunigen und Komplexit\u00e4t zu reduzieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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Der Mehrwert<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Eine Grundlage, die f\u00fcr Skalierung gebaut wurde. <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Die erste Gesch\u00e4ftseinheit ging in 9 Monaten live und f\u00fchrte vom ersten Tag an den gesamten Betrieb auf sicher migrierten Kundendaten durch. Da sie f\u00fcr jurisdiktionale Skalierbarkeit konzipiert wurde, wurde dieselbe standardkonforme Grundlage in einem Folgeprojekt auf weitere Gesch\u00e4ftseinheiten ausgerollt \u2013 die Basis f\u00fcr eine bankweite, globale CLM-Plattform. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n

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