{"id":11171,"date":"2026-08-26T17:06:57","date_gmt":"2026-08-26T09:06:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finalix.com\/digitale-dienstleistungen-fuer-externe-vermoegensverwalter\/"},"modified":"2026-09-29T11:31:31","modified_gmt":"2026-09-29T03:31:31","slug":"digitale-dienstleistungen-fuer-externe-vermoegensverwalter","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.finalix.com\/de\/digitale-dienstleistungen-fuer-externe-vermoegensverwalter\/","title":{"rendered":"Digitale Dienstleistungen f\u00fcr externe Verm\u00f6gensverwalter"},"content":{"rendered":"\t\t

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Zur\u00fcck zu Wie wir liefern<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/a>\n\t\t

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Digitale Dienstleistungen f\u00fcr externe Verm\u00f6gensverwalter\n<\/h1>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Die Aufgabenstellung<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Vom Fat Client zur vollen Konnektivit\u00e4t\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Kennzahlen<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Funktionen der Webanwendung<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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API-Dienstendpunkte<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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DevOps-Teams \u00fcber 5 ARTs hinweg<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t
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Unser Kunde wollte sein digitales Angebot f\u00fcr externe Verm\u00f6gensverwalter modernisieren. Im Rahmen eines mehrj\u00e4hrigen Programms lieferten wir beides: eine neue Webanwendung f\u00fcr die Multi-Client-Analyse und das Auftragsmanagement sowie neue APIs, die Portfoliomanagementsysteme direkt mit der Bank verbinden, basierend auf dem neuen Schweizer Datenaustauschstandard \u201eOpen Wealth\u201c. Die erste produktive Version wurde innerhalb eines Jahres ver\u00f6ffentlicht, gefolgt von f\u00fcnf Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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Die Herausforderung<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Alte Kan\u00e4le, wachsende Einschr\u00e4nkungen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Das digitale Angebot der Bank f\u00fcr externe Verm\u00f6gensverwalter und Depotkunden stiess an seine Grenzen: ein Fat Client mit funktionalen L\u00fccken und einer Benutzererfahrung, die den Kundenbed\u00fcrfnissen nicht mehr entsprach, sowie unzureichende Konnektivit\u00e4t f\u00fcr gr\u00f6ssere und mittelgrosse Manager, einschliesslich fehlender strukturierter Intraday-Abstimmung und ohne M\u00f6glichkeit, Auftr\u00e4ge aus eigenen Systemen zu \u00fcbermitteln.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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Unser Ansatz<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Fr\u00fch liefern. Mit Nutzern beweisen. Dann ausbauen. \n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Wir \u00fcbernahmen die Verantwortung f\u00fcr das Business Project Management, Product Ownership, Business Engineering, Training sowie das Testmanagement und die Automatisierung innerhalb der Lieferstruktur des Kunden. Dabei koordinierten wir \u00fcber 30 DevOps-Teams und die L\u00f6sungsarchitektur \u00fcber f\u00fcnf ARTs hinweg, um gemeinsame Projektziele zu erreichen. <\/p>
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F\u00fcr eWealth, die Webanwendung, hing der Erfolg von starken UX-Konzepten, fr\u00fchen Tests mit einer festen Pilotkundengruppe und einer produktiven Friends-and-Family-Ver\u00f6ffentlichung ab, bevor der Funktionsumfang skaliert wurde. <\/p>
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F\u00fcr den API-Kanal vertraten wir unseren Kunden in den Open Wealth API-Arbeitsgruppen mit mehreren Depotbanken und PMS-Anbietern, konzipierten die Datenlieferung und Schnittstellen \u00fcber die Systemlandschaft hinweg und integrierten das Self-Service-API-Management in das eBanking.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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Der Nutzen<\/p>\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Effizient f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter. Entlastend f\u00fcr die Bank. <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Funktionale L\u00fccken sind geschlossen. Verm\u00f6gensverwalter analysieren nun ihr gesamtes Portfolio bei der Bank an einem Ort, erfassen und \u00fcberwachen B\u00f6rsenauftr\u00e4ge, Blockauftr\u00e4ge, Kontotransfers, Devisengesch\u00e4fte und Corporate-Action-Anweisungen in einer einzigen Webanwendung. Wer ein eigenes PMS betreibt, verbindet es direkt: Positionen und Transaktionen werden automatisch abgeglichen, Auftr\u00e4ge erreichen den Trading Desk der Bank direkt, die Ausf\u00fchrung wird End-to-End \u00fcberwacht und Transaktionstypen werden korrekt dargestellt. Kundenberater werden von operativer Arbeit entlastet, um sich auf die Kunden zu konzentrieren. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n
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