{"id":11490,"date":"2026-08-25T19:09:43","date_gmt":"2026-08-25T11:09:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finalix.com\/news\/digitales-investment-management-mandat-fuer-eine-schweizer-privatbank\/"},"modified":"2026-09-29T11:33:56","modified_gmt":"2026-09-29T03:33:56","slug":"digitales-investment-management-mandat-fuer-eine-schweizer-privatbank","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.finalix.com\/de\/news\/digitales-investment-management-mandat-fuer-eine-schweizer-privatbank\/","title":{"rendered":"Digitales Investment-Management-Mandat f\u00fcr eine Schweizer Privatbank"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Margen im Private Banking \u2013 insbesondere bei verm\u00f6genden Kunden \u2013 stehen unter Druck. Neue Wettbewerber dr\u00e4ngen mit teil- oder voll digitalisierten Anlagel\u00f6sungen in den Markt. Zudem verlangen Kunden massgeschneiderte L\u00f6sungen. Und das in einem Umfeld, das noch st\u00e4rker reguliert wird. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat sich die Privatbank zum Ziel gesetzt, ihr Angebot um ein vollst\u00e4ndig digitalisiertes Investment-Management-Mandat zu erweitern.    <\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Begriff \u201eRobo Advisor\u201c ist l\u00e4ngst etabliert. Unternehmen \u2013 meist Start-ups aus dem Fintech-Sektor \u2013 versuchen, den Finanzdienstleistungsmarkt mit einer \u00fcberzeugenden Client Experience, einem einfachen Algorithmus und passiv gemanagten ETFs auf den Kopf zu stellen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als etablierte Schweizer Privatbank mit langer Tradition gilt es, sich diesem neuen Wettbewerb zu stellen, um die Kunden mittel- bis langfristig zu halten. Gleichzeitig m\u00fcssen die stetig steigenden regulatorischen Anforderungen bew\u00e4ltigt werden \u2013 ohne das bestehende Kerngesch\u00e4ft zu kannibalisieren. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ziel des Projekts war es, ein app-basiertes digitales Investment-Management-Mandat zu konzipieren und zu lancieren. Der Kunde delegiert die Anlageentscheidungen an die Bank. Damit muss er sich nicht fortlaufend um die Finanzm\u00e4rkte k\u00fcmmern. Dennoch kann der Kunde \u00fcber eine dedizierte App den Anlageexperten \u00fcber die Schulter schauen und die Ausrichtung seines Portfolios beeinflussen. Mithilfe eines systematischen Risikomonitorings stellt die Bank sicher, dass die Anlagestrategie des Kunden jederzeit eingehalten wird.    <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unser Beitrag<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ausarbeitung der Produktvision und Definition der Produkteigenschaften<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellung von User Journeys und Spezifikation der Anforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Product Owner der Smartphone-App<\/li>\n\n\n\n<li>Product Owner des Portfolio-Management-Systems<\/li>\n\n\n\n<li>Erstellung und Durchf\u00fchrung von Testf\u00e4llen f\u00fcr die App und das Portfolio-Management-System<\/li>\n\n\n\n<li>Requirements Engineering und Testing der erforderlichen Anpassungen in den umgebenden Systemen<\/li>\n\n\n\n<li>Unterst\u00fctzung beim Aufbau des Business-Operations-Teams<\/li>\n\n\n\n<li>Schulung der Front- sowie der Support- und Kontrollfunktionen<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Margen im Private Banking \u2013 insbesondere bei verm\u00f6genden Kunden \u2013 stehen unter Druck. 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