Reporting & Controlling

Projekt: Einführung eines globalen Asset Informations- und Reporting-Systems für eine Versicherungsgesellschaft
Analyse des Legacy Systems, Redesign der technischen Architektur mit dem Ziel, die Audit Compliance zu verbessern sowie die Abdeckung von zusätzlichen Fachanforderungen. Redesign des Entwicklungsprozesses und Testkonzepts.

• Beratung des technischen Architektur Teams
• Definition der Implementierungs- und Teststandards
• Realisierung und Fachsupport

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Definition einer ganzheitlichen Strategie für das Kundenreporting eines führenden Schweizer Wealth Managers
Anhand eines eigens von Finalix für das Projekt definierten funktionalen Reporting-Frameworks wurden die bestehenden Reportingfähigkeiten erfasst und waren damit in der Lage die Ist-Situation einfach verständlich wiederzugeben und Lücken nachvollziehbar aufzuzeigen. Zusammen mit den Anforderungen pro Kundensegment wurde die fachliche Strategie definiert und von ihr abgeleitet die dafür notwendige technische Umsetzung inklusive den strategischen Entscheide bezüglich der zu verwendenden Systeme. Zusätzlich wurde auch definiert, welche Segmente welchen Funktionsumfang Standardmässig und auf Wunsch zusätzlich bekommen können und ob diese verrechnet werden oder in der Grundleistung enthalten sein sollen.

Die nachhaltige Umsetzung der funktionalen und technischen Strategie bedarf auch einer organisatorischen Anpassung. Hierfür wurden die verschiedenen involvierten Einheiten auf ihre Kompetenzen geprüft und zusammen mit dem dafür verantwortlichen Linien-Management und auch Senior Management eine Lösung erarbeitet, welche das verstreute Wissen bündelt, die Verantwortungen klar definiert und erlaubt zukünftige Investitionen zielgerecht zu machen. Die Reorganisation deckte die Optimierung des Produkt-Managements und des Backoffice ab. In der Folge wurde auch die IT auf die neuen Verantwortlichkeiten hin ausgerichtet um somit im Abschluss eine effiziente auf die Strategie und auf die gemeinsamen Ziele ausgerichtete Organisation zu haben.

• Erstellung eine funktionalen Reporting-Frameworks zur Ableitung der fachlichen Strategie
• Erstellung der Reportingfähigkeiten und Definition des damit verbunden Blueprint
• Koordinierung der organisatorischen Auswahlmöglichkeiten zusammen mit dem involvierten Management
• Gemeinsame Definition der funktionalen und technischen Strategie

Ansprechpartner:
Hans-Peter Schmidt

Projekt: Investment & Risk Reporting für einen Lebensversicherer
Für das Investment Controlling und Risiko Management werden gruppenweit Asset- und Liability Daten in einem Datewarehouse zusammengeführt und ausgewertet. Um neuen Anforderungen gerecht zu werden, wurden die bestehenden Applikationen und Fachprozesse komplett erneuert.

• Definition, Planung und Aufsetzung des Projekts
• Sicherstellung des Projektcontrollings
• Fach-Konzeption für die gruppenweite Standardisierung von Asset- und Liability Daten: Definition der Behandlung von Finanzinstrumenten in Risiko Exposure- und Inventarsicht sowie deren Abbildung im logischen Datenmodell
• Verhandlungen mit potentiellen Softwarelieferanten

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Asset Informations System für Internal Reporting
Entwicklung und Integration aller globalen Asset Positionen in einem gruppenweiten Asset Information System (AIS). Definition und Umsetzung von Reports für das Management-, Investment- und Risk-Controlling.

• Projektleitung
• Analyse und Dokumentation der Fachanforderungen
• Planung und Durchführung von Rollout und Datenmigrationen aller globalen Einheiten
• Testmanagement

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Datawarehouse für Asset & Liability Daten
Design und Einführung eines gruppenweiten Datawarehouses für Asset- und Liability-Daten.

• Projektplanung und –schätzung
• Aufsetzen Projektcontrolling
• Unterstützung im Bereich Design des logischen Datenmodells
• Verhandlungen mit potentiellen Lieferanten

Ansprechpartner:
Beat Wirth

Projekt: Konzeption & Einführung eines Sales Activity Tracking Tools für einen führenden Wealth Manager
Bei der Beratung von Privatkunden werden Kundenberater durch Experten / Consultants unterstützt. Für die effiziente Steuerung der Beratungsaktivitäten und des Coachings der Mitarbeiter sowie Kundenberater wurde eine CRM-ähnliche Applikation entwickelt. Neben den erwähnten Funktionen beinhaltet diese ebenfalls die Erfolgsmessung der Consulting-Einheiten sowie ein umfassendes Reporting für alle Managementstufen.

• Business Projektleitung
• Funktionales Konzept und Design
• Vendor-Selection

Ansprechpartner:
Hans-Peter Schmidt