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Produktmanagement

Projekt: Streamlining und Zentralisierung des globalen Fondsgeschäfts
Implementierung der globalen Zentralisierungsstrategie im Fondsbereich eines grossen Asset Managers. Definition der Fondskernpalette mit dem Ziel der Neuausrichtung des Fondsgeschäftes. Das Projekt beinhaltete die Entwicklung und Umsetzung von Migrationskonzepten (Fondstransfers, Fusionen und Liquidationen), die Definition und Selektion von Preferred Partners für Drittparteienfonds sowie die Implementierung einer Fonds-Tradingplattform.

Unser Beitrag:

Projektmanagement
Entwicklung von Fondsmigrationskonzepten
Implementierung der Zentralisierungsstrategie im Fonds-Bereich
Durchlaufen eines Selektionsprozesses zur Auswahl des globalen Fondsplattform-Anbieters (inkl. RFI, RFP)

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Aufsetzen von institutionellen Anlagefonds für CH-Asset Manager
Aufsetzen von Institutionellen Anlagefonds sowie Überführung von Kapitalanlagen im Wert von ca. 15 Mrd. CHF zur Steueroptimierung innerhalb des Vermögensverwaltungsmandats. Dieses Vorhaben bedingte weitreichende System- und Prozessanpassungen in den Bereichen Asset Management, Abwicklung, Buchhaltung und Steuern.

Unser Beitrag:

Projektleitung
Projektoffice
Teilprojekt Prozesse
Testmanagement

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Definition des Produktentwicklungsprozesses für Investment Management einer CH-Privatbank

Definition und Einführung eines Projekthandbuchs für die Entwicklung von Investment Produkten sowie die Prozessdefinition, Dokumentation und Implementierung eines Sourcing Ansatzes für Portfolio Manager.

Unser Beitrag:

Definition des Projekthandbuchs
Implementierung von Produktentwicklungsprozessen
Definition eines Manager Search Handbuchs
Implementierung der Sourcing Prozesse

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Design eines Publikumsfonds für CH Privatbank
Evaluation und Design eines neuen Publikumsfonds, basierend auf den erhobenen Business Anforderungen und durchgeführten Marktanalysen. Sourcing des Fonds Managers anhand eines strategischen Sourcing Ansatzes. Erstellen von Dokumentationen (z.B. Fondsreglement, Marketingmaterial) und Vorbereitung zum Launch.

Unser Beitrag:

Projektleitung
Setup des Investment Case
Financial und Process Engineering
Sourcing des Fonds Managers
Vorbereitung der rechtlich relevanten Unterlagen und Marketingmaterial

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi