Investment- & Portfolio-Management

Projekt: Einführung einer Private Equity Software
Evaluation einer Private Equity Software für den Investment, Controlling und Reporting Prozess. Aufgrund der Evaluation entschied sich der Kunde für eine Eigenentwicklung. Finalix war zuständig für Design, Entwicklung und Einführung dieser custom-built Private Equity Applikation. Für das Customer Relationship Management (CRM) wurde die Standard Software Wincard von Team Brendel selektiert und eingeführt.

• Generalunternehmen mit Verantwortung für das Gesamtprojekt

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Risikoanalyse & Optimierung von Asset Management Portfolios
Evaluierung und Implementierung eines Systems zur Risikoanalyse und Optimierung von Asset Management Portfolios. Der Kunde entschied sich für die Einführung der Software APT Optimiser (Advanced Portfolio Technologies).

• Planung und Durchführung Softwareevaluation
• Konzeption der Ziellösung und Einbindung in die bestehende Systemlandschaft und Prozesse
• Umsetzungsplanung

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Definition einer Applikations-Architektur für das Investment Management einer grossen Lebensversicherung
Design und Implementierung einer neuen Front-to-Back Applikations-Architektur für das Investment Management (Portfolio Management, Risk, Operation, Accounting, Reporting).

• Programm Office
• Vendor Evaluierung
• Implementerungsplanung

Ansprechpartner:
Beat Wirth

Projekt: Modernisierung Fixed Income Portfolio Management
Einführung eines neuen und innovativen semi-synthetischen Ansatzes für das Asset Managment von Fixed Income Mandaten auf der Basis von Portable Alpha. Überführung der bestehenden Anlagefonds (institutionelle und private Mandate) in die neue Produktion. Detaildesign und Engineering der Produkte, Investment Prozess, Legal Setup, IT Setup und Marketing Aktivitäten.

• Projektleitung
• Business Analyse

Ansprechpartner:
Marco Pedrocchi

Projekt: Einführung eines Portfolio-Management Systems für CH-Bank
Evaluation und Einführung eines neuen Portfolio Management Systems für das Asset Management von institutionellen Kunden und Privatkunden.

• Projektleitung
• Business Analyse

Ansprechpartner:
Beat Wirth

Projekt: Weiterentwicklung eines Portfolio-Management Systems für CH-Vermögensverwalter

Zur Unterstützung der Kundenberater wird ein Portfolio Management System eingeführt. Die Bedürfnisse der Benutzer werden aufgenommen. Basierend darauf werden die benötigten Funktionalitäten spezifiziert und umgesetzt. Das System wird schrittweise schweizweit ausgebreitet.

• Fachprojektleitung
• Aufnahme und Priorisierung der Fachanforderungen
• Fach-Spezifikation der benötigten Funktionaliäten
• Durchführung von User Acceptance Tests
• Vorbereitung und Begleitung von Roll-outs
• Durchführung von Kommunikationsmassnahmen und Schulungen

Ansprechpartner:
Beat Wirth

Projekt: Trennung Sicherungsfonds für grosse Lebensversicherungs-Gesellschaft
Neue regulatorische Vorgaben verlangen die Aufteilung des Sicherungsfonds in verschiedene Segmente. Dafür muss eine komplexe Portfoliostruktur aufgebaut werden. Die Anlagen müssen gemäss ALM-Kriterien auf die verschiedenen Segmente verteilt werden. Prozesse und Systeme müssen den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

• Unterstützung der Evaluation und Auswahl von Anlagen für die verschiedenen Segmente
• Modellierung der neuen Portolio- und Depot-Landschaft
• Prozess Entwicklung und Einführung im Hinblick auf die Anwendung der neuen Weisungen
• Design, Detailspezifikation und Test der benötigten neuen Funktionalitäten
• Projektleitungsverantwortung für den Bereich Wertschriften

Ansprechpartner:
Beat Wirth