Funktionale Expertise

Die komplexen Zusammenhänge und Abhängigkeiten in der Finanzindustrie verlangen nach funktionaler Expertise und Erfahrung, um Projekte erfolgreich durchzuführen. Das Finalix Consulting Team verfügt über ausgewiesene Experten in den unten aufgeführten Fachgebieten. Unser Fokus auf die Finanzindustrie garantiert unseren Kunden den Zugriff auf umfangreiches Wissen, langjährige Erfahrung, Best-Practice Ansätze und methodisches Vorgehen.

Strategische Analysen:
Wir unterstützen unsere Kunden bei der regelmässigen Überprüfung der strategischen Ausrichtung und der daraus resultierenden Optionen. Ausgangspunkt für eine erfolgreiche strategische Ausrichtung ist die Analyse der gegenwärtigen Situation unserer Kunden und das Aufzeigen von Ziellösungen mit Hilfe geeigneter Methoden und Werkzeuge. Hierzu werden von uns Instrumente eingesetzt, welche wir bereits erfolgreich in einer Vielzahl von Projekten eingesetzt haben und ständig weiterentwickeln (bspw. Portfolioanalyse, Erfolgsfaktorenanalyse).

Finanzplanung / Beratungsprozesse / CRM:
Für private als auch institutionelle Kunden steht im Vordergrund, dass ihre Anliegen verstanden werden. Sie wollen die richtigen Entscheidungen treffen und vertrauen auf die Kompetenz ihres Finanzberaters. Wir haben mehrere Kunden bei der konzeptionellen Entwicklung und system-technischen Umsetzung eines einheitlichen und ganzheitlichen Beratungsansatzes unterstützt.

Portfoliomanagement / Investmentmanagement / Reporting & Controlling / Produktmanagement:
Die effiziente Abwicklung der Kundengelder im Rahmen des definierten Investitionsprozesses, des standardisierten und skalierbaren Portfoliomanagements bis hin zur Erstellung des legalen Kundenreporting, stellt eine der wichtigsten Wertschöpfungsketten unserer Kunden dar. Bei der Überarbeitung und dem Re-engineering dieser Prozesse haben wir mit führenden Finanzinstituten in der Schweiz intensiv zusammengearbeitet und entsprechende funktionale und applikatorische Lösungen erarbeitet. Zudem haben wir Kunden bei der Erstellung neuer Fondskonstrukte unterstützt.

Handel & Abwicklung / Wertschriftenbuchhaltung / Infrastruktur:
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der heutigen Finanzinstrumente, ist bereits bei der Verbuchung der einzelnen Transaktionen auf die richtige Berechnung und Bewertung zu achten. Die hierfür notwendigen Konzeptionen - inklusive der Belieferung der wesentlichen Schnittstellen wie dem Investmentmanagement und der externen Finanzbuchhaltung - sind zentrale Erfolgsfaktoren. Die Erarbeitung bzw. Erweiterung der zugrunde liegenden Prozesse gehören zu unserem Erfahrungsschatz.