Finanzplanung

Projekt: Entwicklung eines ganzheitlichen Finanzplanungs-Ansatzes für einen Vermögensverwalter
Ziel des Projektes ist die Ermöglichung einer ganzheitlichen Beratung der Kunden unter Berücksichtigung aller Vermögenswerte, sowie der persönlichen Kundenziele über den gesamten Lebenszyklus.

• Funktionale Spezifikation
• Entwicklung von Fallstudien und der zugrundeliegenden Berechnungsmodelle für die Vermögensoptimierung
• Entwicklung der Simulations- und Projektionslogik
• Dokumentation der Prozesse und des Workflows
• Unterstützung der Projektleitung hinsichtlich Planung, Budgetierung und Überwachung

Ansprechpartner:
Michael Tscherter