Beratungsprozess

Projekt: Business-Model zur Umsetzung einer ganzheitlichen Kundenberatung für eine Universalbank
Definition des Ansatzes und der Businessarchitektur zur Umsetzung der strategischen Vision einer ganzheitlichen Kundenberatung. Unsere Aufgabe war Aufbau und Koordination der Initiative auf der Business-Seite sowie Synchronisation der IT-Vorhaben.

• Business Model Entwicklung
• Funktionale Expertise
• Projekt-Mangement

Ansprechpartner:
Michael Tscherter

Projekt: Prozess-Standardisierung in der Anlageberatung
Definition eines Business Models zur standardisierten Beratung im Bereich von nicht mandatsbezogenen Vermögenswerten. Definition des Beratungsprozesses & Implementierung einer Applikation, welche die Kundenberater bei der Beratung unterstützt.

• Business Case Erstellung
• Fachliche Projektleitung
• Funktionale Spezifikation

Ansprechpartner:
Michael Tscherter